資産管理の日本市場（2026年～2034年）、市場規模（小売、年金基金、保険会社、銀行）・分析レポートを発表

株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「資産管理の日本市場（2026年～2034年）、英文タイトル：Japan Asset Management Market 2026-2034」調査資料を発表しました。資料には、資産管理の日本市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■主な掲載内容

日本の資産運用市場は、2025年には303億米ドルの規模に達し、その後、2026年から2034年の間に年平均成長率（CAGR）9.03%で成長し、2034年までに661億米ドルに達すると本調査会社は予測しています。市場は、特に富裕層からの多様な投資戦略への需要増加に牽引されて成長しており、堅調な市場パフォーマンス、規制当局の支援、持続可能な投資への関心の高まりも、この市場の拡大に貢献しています。

市場のトレンドとして、まず多様な投資戦略へのシフトが挙げられます。投資家は従来のセクターからポートフォリオを広げ、非伝統的な資産クラスでの成長機会を追求しており、特にリースや銀行といった既存セクターが直面する課題の中でこの傾向は顕著です。例えば、日本の主要企業であるオリックス株式会社は、2024年1月にプライベートファンドの設立計画を発表しました。これは、従来の事業分野の成長が限定的であると認識し、多様化を図る動きであり、新たな機会を創出し、より広い範囲でリターンを高めるためのオルタナティブ投資戦略への需要を後押ししています。オリックスのプライベートエクイティへの参入は、ポートフォリオの多様化だけでなく、日本の資産運用環境における進化するトレンドを示す重要な指標となっています。資産運用会社や投資家は、ベンチャーキャピタルやその他の非公開市場投資を戦略の一環としてますます模索しており、特に従来のセクターでの経済成長が鈍化する中、高利回りかつリスク調整後のリターンへの需要と合致しています。さらに、多様化戦略には不動産、インフラ、海外市場への投資も含まれ、日本の資産運用会社の洗練度が増していることを反映しています。投資家がオルタナティブ資産クラスにアクセスしやすくなった規制環境の変化も、このトレンドにおいて重要な役割を果たしています。

次に、日本特化型株式製品への需要が増加しています。これは、日本の経済回復と株式市場における魅力的な成長見通しを活用しようとする投資家の関心に牽引されています。このトレンドは、投資家が日本の株式市場に柔軟かつ効率的にエクスポージャーを得られる上場投資信託（ETF）のような、より専門的で的を絞った投資ビークルの導入において特に顕著です。その好例が、2024年4月にRayliant Global Advisorsと三井住友DSアセットマネジメント（SMDAM）が共同で立ち上げた新しいRayliant SMDAM Japan Equity ETFです。これは、投資家が日本株式市場にカスタマイズされたアクセスを得ることを目的としたアクティブETFです。この動きは、Rayliantの定量的戦略の強みと、SMDAMの日本市場に関する深い知識を組み合わせることで、投資家が高品質な成長を追求しつつ、市場における柔軟性を向上させることを可能にします。このRAYJのアイデアは、日本関連の株式製品への高い投資意向だけでなく、現在進行中の回復と近代化にも後押しされています。日本市場は、安定した金融システムの中で堅牢なコーポレートガバナンスを発揮しており、テクノロジー、ロボット工学、クリーンエネルギーなどの革新的なセクターへの関心を高めています。これにより、投資家はニッチな市場エクスポージャーや日本における期待される成長ドライバーを創出するためのオーダーメイドの投資製品を活用できます。これらの進展は、アクティブ運用とパッシブ運用戦略が、より洗練された組み合わせへと収斂し、柔軟性やカスタマイズ可能なオプションを提供するという、より広範なアプローチを特徴づけています。Rayliant-SMDAMのようなアクティブETFへの需要は、アクティブ運用者の市場洞察力を損なうことなく、投資ポートフォリオをより統合的に管理したいと考える投資家のニーズに応えるものです。

本レポートでは、市場をクライアントタイプ、マンデートタイプ、資産クラス、地域に基づいてセグメンテーションし、各セグメントにおける主要トレンドの詳細な分析と2026年から2034年までの地域/国レベルでの予測を提供しています。クライアントタイプ別では、リテール、年金基金、保険会社、銀行、その他に分類されています。マンデートタイプ別では、投資ファンドと裁量マンデートに分けられています。資産クラス別では、株式、債券、現金/マネーマーケット、その他に区分されています。地域別では、関東地方、関西/近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方の主要な地域市場が包括的に分析されています。

競争環境については、市場構造、主要企業のポジショニング、トップの成功戦略、競争ダッシュボード、企業評価象限などの分析が網羅されており、主要なすべての企業の詳細なプロファイルも提供されています。本レポートでは、日本の資産運用市場がこれまでどのように推移し、今後数年間でどのように推移するか、クライアントタイプ別、マンデートタイプ別、資産クラス別の内訳はどのようになっているか、バリューチェーンの様々な段階とは何か、主要な推進要因と課題は何か、市場構造と主要プレーヤーは誰か、市場の競争度はどの程度か、といった主要な質問に回答しています。

第1章には序文が記載されている。
第2章には調査の範囲と方法論が記載されており、具体的には調査目的、ステークホルダー、一次・二次データソース、ボトムアップおよびトップダウンアプローチによる市場推定、ならびに予測方法論が含まれる。
第3章にはエグゼクティブサマリーが記載されている。
第4章には日本のアセットマネジメント市場の導入部分が記載されており、概要、市場のダイナミクス、業界トレンド、および競合インテリジェンスが含まれる。
第5章には日本のアセットマネジメント市場の状況が記載されており、2020年から2025年までの過去および現在の市場トレンドと、2026年から2034年までの市場予測が含まれる。
第6章には日本のアセットマネジメント市場のクライアントタイプ別の内訳が記載されており、リテール、年金基金、保険会社、銀行、その他の各セグメントについて、概要、過去および現在の市場トレンド、ならびに市場予測が含まれる。
第7章には日本のアセットマネジメント市場のマンデートタイプ別の内訳が記載されており、投資ファンドと裁量マンデートの各セグメントについて、概要、過去および現在の市場トレンド、ならびに市場予測が含まれる。
第8章には日本のアセットマネジメント市場のアセットクラス別の内訳が記載されており、株式、債券、現金・マネーマーケット、その他の各セグメントについて、概要、過去および現在の市場トレンド、ならびに市場予測が含まれる。
第9章には日本のアセットマネジメント市場の地域別の内訳が記載されており、関東、関西・近畿、中部、九州・沖縄、東北、中国、北海道、四国の各地域について、概要、過去および現在の市場トレンド、クライアントタイプ別、マンデートタイプ別、アセットクラス別の市場内訳、主要プレイヤー、ならびに市場予測が含まれる。
第10章には日本のアセットマネジメント市場の競争環境が記載されており、概要、市場構造、市場プレイヤーのポジショニング、主要な勝利戦略、競合ダッシュボード、および企業評価象限が含まれる。
第11章には主要プレイヤーのプロファイルが記載されており、各企業について事業概要、提供サービス、事業戦略、SWOT分析、主要ニュースとイベントが詳細に記述されている。
第12章には日本のアセットマネジメント市場の業界分析が記載されており、推進要因、阻害要因、機会、ポーターの5フォース分析、およびバリューチェーン分析が含まれる。
第13章には付録が記載されている。

【資産管理について】

資産管理とは、個人や法人が保有する金融資産、不動産、投資商品などの資産を効率的に運用し、その価値を最大化するための戦略的なプロセスを指します。資産管理の主な目的は、リスクを適切に管理しつつ、投資リターンを向上させることです。このプロセスは、資産の選定、評価、運用、監視まで多岐にわたります。

まず、資産の選定においては、投資対象となる資産クラスの特性や市場動向を詳細に分析します。これには株式、債券、不動産、コモディティ、さらにはオルタナティブ投資（ヘッジファンドやプライベートエクイティなど）も含まれます。選定の段階では、リスク許容度や投資目標、投資期間などの要因を考慮することが重要です。

次に、資産の評価が行われます。これには、現行の市場価格や将来のキャッシュフロー予測、そして企業や資産のファンダメンタル分析が含まれます。適切な評価を行うことで、過小評価された資産や将来性のある投資機会を把握することが可能になります。

資産の運用においては、ポートフォリオの構築が中心となります。ポートフォリオは異なる資産クラスや地域、業種に分散投資することで、リスクを軽減しつつリターンを安定させることを目指します。資産配分の決定は、投資家の目的や市場展望に応じて変化します。例えば、リタイアメント資金の運用では、長期的に安定したリターンを狙うために、株式の割合を高める戦略が採られることがあります。

運用後は、定期的にポートフォリオのパフォーマンスを監視し、必要に応じてリバランスを行います。市場環境の変化や投資家の目標の変化に対応するため、ポートフォリオの構成を見直すことが求められます。リバランスは、特定の資産クラスが目標割合を超えた場合や、経済動向が大きく変わった場合に行われます。

さらに、資産管理にはリスク管理も不可欠です。リスク管理では、投資のボラティリティや潜在的な損失を測定し、ヘッジ手段や保険、分散投資などを用いてリスクを軽減します。特に、市場の不透明感が増す中で、投資家は自己のリスクプロファイルに応じた適切な対策を講じる必要があります。

最近では、デジタル技術の進化により、フィンテック（金融技術）が資産管理の手法に革命をもたらしています。ロボアドバイザーやAIによる自動化された運用が普及し、多くの個人投資家が低コストで資産管理を行える環境が整いつつあります。これによって、従来は専門家に依存していた資産運用が、より多くの人々にとって利用しやすくなっています。

総じて、資産管理はただ単に資産を保持するだけでなく、それを戦略的に運用することで、長期的な財務目標を達成するための重要な手段です。適切な資産管理は、将来にわたる経済的安定や資産の増加に寄与するため、個人投資家から法人に至るまで幅広い層にとって非常に重要な活動と言えるでしょう。

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